Poznaj zależności automatyzacji
Utrzymuj formularze leadów, typy spotkań, kategorie, osoby przypisane i sugerowane pytania w stanie gotowym dla aktywnych automatyzacji.
Na tej stronie
Automatyzacje odwołują się do elementów projektu wielokrotnego użytku. Scenariusz lub opcja kontaktu działa niezawodnie tylko wtedy, gdy każdy powiązany element istnieje, jest zgodny i znajduje się w stanie gotowym do użycia.
Mapa zależności#
| Funkcja automatyzacji | Wymagany element lub wcześniejszy krok | Stan gotowości |
|---|---|---|
| Capture lead | Formularz leada | Formularz istnieje i ma status Active |
| Create ticket | Wcześniejszy formularz leada na każdej drodze | Aktywny formularz zbiera Email przed działaniem zgłoszenia |
| Book meeting w scenariuszu | Typ spotkania | Publiczny, aktywny typ indywidualny lub grupowy, dokładnie jeden prowadzący, obsługiwana dostępność i włączona rezerwacja publiczna |
| Opcja kontaktu Callback | Formularz leada | Aktywny formularz z wymaganym polem Phone |
| Opcja kontaktu Schedule a call | Typ spotkania | Publiczny, aktywny typ indywidualny z dokładnie jednym prowadzącym i obsługiwaną dostępnością |
| Opcja kontaktu Inquiry | Formularz leada | Aktywny formularz z wymaganym polem Email |
| Assign category | Kategoria rozmowy | Kategoria istnieje i jest włączona |
| Konkretne przypisanie zgłoszenia | Członek zespołu | Wybrana osoba pozostaje aktywna i dostępna |
| Wyzwalacz Suggested question | Sugerowane pytanie | Pytanie pozostaje zapisane i dostępne |
Czytaj diagnostykę kreatora#
Kreator Chat Flow wykrywa brakujące, nieaktywne lub niezgodne formularze, typy spotkań, kategorie i osoby przypisane. Sprawdza też wymagane pola oraz to, czy na każdej drodze do Create ticket wcześniej zebrano e-mail.
Wybierz odpowiedni blok, napraw element lub wybierz inny i ponownie zapisz. Nie aktywuj scenariusza z nierozwiązanymi ostrzeżeniami.
Chroń elementy opcji kontaktu#
Włączone opcje oddzwonienia i zapytania chronią wymagane pola w wybranych formularzach. Zeltino zapobiega też wstrzymaniu lub usunięciu formularza używanego przez aktywną opcję kontaktu. Najpierw wybierz gotowy zamiennik w sekcji Contact Options.
Jeśli opcja pokazuje Needs setup, Missing, Paused, Needs phone, Needs email lub Needs attention, wykonaj wskazane działania i zapisz poprawioną konfigurację.
Lista utrzymaniowa#
- Po każdej zmianie elementu sprawdź aktywne Chat Flows i Contact Options.
- Rozwiąż ostrzeżenia i znaczniki gotowości.
- Przetestuj każdy dotknięty wyzwalacz i gałąź w zainstalowanym widgecie.
- Zweryfikuj leada, rezerwację, kategorię lub zgłoszenie po stronie zespołu.
- Wstrzymaj automatyzację, jeśli wymaganego elementu nie można natychmiast przywrócić.
Test aktywacji opisuje artykuł Przetestuj i aktywuj scenariusz.